По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись снижением. S&P 500 снизился на 0,17 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,28 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,20 процента.

Доллар упал по отношению к большинству основных валют после того, как слабые экономические данные из США снизили ставки на повышение процентной ставки ФРС в следующем месяце. Индекс доллара снизился на 0,2 процента, тогда как индекс валют развивающихся рынков MSCI был близок к закрытию на историческом максимуме, при этом тайваньский доллар и тайский бат оказались в числе лидеров роста в регионе.

Давление на американскую валюту усилилось после пятничной публикации данных, показавших, что розничные продажи в июле упали сильнее всего за более чем год из-за сокращения потребительских расходов. Масштаб переоценки ожиданий впечатляет: трейдеры свопов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце менее чем в 30 процентов, тогда как всего неделю назад этот показатель составлял около 50 процентов. Казначейские облигации США подорожали, доходность чувствительных к ставке двухлетних бумаг снизилась на два базисных пункта до 4,15 процента, а доходности десяти- и тридцатилетних потеряли по одному базисному пункту.

На этой неделе отдельным событием недели станет публикация протокола июльского заседания ФРС, который позволит подробнее ознакомиться с дискуссией, приведшей к тому, что трое членов комитета высказались за повышение ставки на четверть процентного пункта. Это необычайно заметный раскол в условиях, когда регуляторы сталкиваются с высокой инфляцией и противоречивыми экономическими данными.

Геополитика при этом остаётся главным фактором неопределённости для сырьевых рынков. Brent колебалась между ростом и падением, торгуясь около 88,35 доллара за баррель, поскольку возобновление израильских атак на Ливан и перспектива новых санкций США против Ирана усилили напряжённость. Инвесторы одновременно следят за попытками возобновить работу Ормузского пролива, что могло бы надавить на нефть после её роста почти на 6 процентов на прошлой неделе.

На остальных рынках картина оставалась умеренно позитивной. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,3 процента, фьючерсы на Nasdaq 100 сегодня прибавили 0,4 процента. Золото подорожало на 0,4 процента до примерно 4395 долларов за унцию. Медь приблизилась к рекордному уровню, спотовая цена достигла 478 долларов за тонну.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7810. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7824. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7841, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7793. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7774 и откроет дорогу к $7756.